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Realtech Watchlist
18.07.2002
Independent Research
Die Analysten von Independent Research nehmen die Aktien von Realtech (WKN 700890) in ihrer Watchlist auf.
Das Unternehmen sei ein IT-Dienstleister, der im Bereich Technologie-Beratung tätig sei. Ungefähr 70% der aktuell erzielten Umsätze in der Sparte Consulting würden aus dem Betrieb bestehender Systeme bei Kunden stammen. In diesem Bereich seien EBIT-Margen von 15% realisierbar. In der aktuell problematischen Situation dürfte die Gesellschaft allerdings an spürbarem Margendruck leiden, so dass momentan erzielbare Margen im oberen, einstelligen Bereich liegen dürften.
Mit "theGuard!" verfüge Realtech über eine Software im Bereich Systemmanagement. Diese Software überwache das System, informiere bei Überschreitungen vordefinierter Grenzwerte den Administrator und sei fähig, die Suche nach Fehlerquellen wesentlich zu vereinfachen. Eine zentrale Aufgabe von Realtech sei es nun, die Software nachhaltig am Markt zu positionieren.
Das Unternehmen verbrenne operativ kein Geld und besitze augenblicklich eine Netto-Cash-Position von ungefähr 17 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr seien ca. 5,9 Mio. Euro Umsatz mit Software erzielt worden, wovon der Großteil auf theGuard! entfallen sei. Bis zum Jahr 2005 solle der Umsatzanteil von theGuard! ungefähr 50% des Gesamtumsatzes ausmachen. Der Consulting-Bereich solle jährlich ein 10-prozentiges Wachstum aufweisen.
Das Risiko für Investoren halte sich in Grenzen und die Chance auf eine Erfolgsstory von theGuard! erhalte man quasi gratis. Daher halten es die Analysten von Independent Research für sinnvoll, Realtech in die Watchlist zu integrieren.
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